专业资产管理
助力企业价值成长

福州柴商投资管理有限公司致力于为企业和个人提供全方位、专业化的资产管理及投资咨询服务。我们凭借多年的行业经验、专业的团队和严谨的风控体系,为客户创造稳健可持续的投资回报。

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8+

行业经验

150+

服务客户

¥3.2亿

管理资产

98%

客户满意度

关于我们

福州柴商投资管理有限公司成立于2015年,注册资本5000万元人民币,是一家经福建省福州市工商行政管理局批准设立的专业投资管理机构。

公司自成立以来,始终秉承"专业、诚信、稳健、创新"的经营理念,专注于资产管理、投资咨询、财务顾问及企业融资服务领域。我们拥有一支由资深金融专家、注册会计师、法律顾问和投资分析师组成的专业团队,具备丰富的资本市场运作经验和卓越的风险控制能力。

公司致力于成为华东地区最具影响力的综合性资产管理服务平台,为高净值个人、家族办公室、中小企业及机构投资者提供量身定制的资产配置方案和财富管理服务。我们深入研究宏观经济趋势,精准把握行业投资机会,通过多元化的投资策略和严谨的风险管理体系,力求在控制风险的前提下实现客户资产的稳健增值。

多年来,我们与多家银行、证券公司、信托公司及律师事务所建立了长期稳定的战略合作伙伴关系,形成了完整的金融服务生态链。公司严格遵守国家法律法规和行业监管要求,坚持合规经营,保护投资者合法权益,赢得了客户的高度信赖和市场的一致认可。

了解我们的服务
福州柴商投资管理有限公司办公室环境

我们的优势

严谨风控

建立完善的风险评估与控制体系,多层审核机制保障投资安全,实时监控市场变化,及时调整策略应对风险。

专业团队

汇聚金融、法律、会计等领域资深专家,平均从业经验超过10年,具备丰富的实战经验和专业知识。

定制方案

深入了解客户需求与风险偏好,量身定制个性化资产配置方案,提供一站式财富管理解决方案。

全程服务

从投资咨询到资产配置,从定期复盘到策略调整,提供投资全周期专业服务,实现长期合作共赢。

业务范围

我们提供全方位的资产管理及投资咨询服务,满足客户多元化的财富管理需求

资产管理服务

为高净值客户及机构投资者提供专业化的资产配置与管理服务。根据客户的风险承受能力、投资目标和流动性需求,制定个性化的投资组合策略,涵盖股票、债券、基金、私募股权、房地产等多种资产类别。我们通过动态调整资产配置比例,优化风险收益比,实现资产的长期稳健增值。定期提供投资绩效报告和市场分析,确保投资过程的透明度和可追溯性。

  • 个性化资产配置方案
  • 多元化投资组合管理
  • 定期绩效评估与调整

投资咨询服务

为企业及个人投资者提供专业的投资决策建议和市场分析服务。我们的研究团队深入分析宏观经济形势、行业发展趋势和公司基本面,为客户提供具有前瞻性的投资策略和标的推荐。服务内容包括:股票投资咨询、债券投资建议、基金产品筛选、另类投资机会挖掘等。我们坚持独立客观的研究立场,确保建议的公正性和专业性,帮助客户把握市场机遇,规避投资风险。

  • 市场研究与分析报告
  • 投资策略制定
  • 标的筛选与评估

企业融资顾问

为成长型中小企业提供全方位的融资解决方案和财务顾问服务。协助企业设计最优融资结构,对接银行、信托、私募股权、风险投资等多元化融资渠道。服务涵盖:商业计划书编制、财务模型搭建、融资方案设计、投资机构对接、交易谈判支持等。我们深入了解不同行业的特点和融资需求,帮助企业以合理成本获取发展所需资金,支持企业实现战略发展目标。

  • 融资方案设计与优化
  • 融资渠道对接
  • 交易结构设计与谈判

财务规划服务

为个人及家庭提供全面的财务规划与财富管理方案。通过系统分析客户的财务状况、风险承受能力、生命周期阶段和财务目标,制定涵盖现金管理、保险规划、教育金规划、退休规划、税务筹划、遗产传承等方面的综合性财务规划。我们帮助客户建立健康的财务习惯,优化财务结构,实现短期、中期和长期的财务目标,保障家庭财务安全与财富传承。

  • 综合性财务需求分析
  • 全生命周期财务规划
  • 税务优化与传承安排

股权投资管理

专注于具有成长潜力的非上市企业股权投资机会。我们通过深入的行业研究、企业尽职调查和投资价值分析,筛选具有高成长性、优秀管理团队和核心竞争力企业进行股权投资。提供投后管理和增值服务,帮助企业改善治理结构、优化商业模式、对接产业资源,提升企业价值。通过IPO、并购重组或股权转让等方式实现投资退出,为投资者创造超额回报。

  • 优质项目挖掘与筛选
  • 尽职调查与价值评估
  • 投后管理与增值服务

家族办公室服务

为超高净值家族提供专属的财富管理与传承解决方案。建立家族治理架构,制定家族宪章,协调家族成员关系与利益。提供全面的资产配置、风险管理、税务筹划、法律顾问、慈善规划等服务。协助家族企业进行代际传承规划,培养下一代接班人,确保家族财富的永续传承和家族精神的延续。我们作为家族可信赖的财务管家,守护家族财富与价值观。

  • 家族治理与传承规划
  • 综合财富管理方案
  • 法律税务一体化服务

服务流程

我们遵循严谨、系统化的服务流程,确保为客户提供专业、高效的投资管理服务

1
需求沟通

与客户深入沟通,了解财务状况、投资目标、风险偏好和时间 horizon,建立全面的客户需求档案。

2
方案设计

基于客户需求,结合市场分析,制定个性化的资产配置方案和投资策略,明确投资目标与风险控制措施。

3
实施执行

按照既定方案执行投资操作,建立投资组合,完成相关法律文件签署,确保投资流程合规高效。

4
持续管理

定期监控投资表现,评估市场变化,及时调整投资策略,定期向客户报告投资业绩与市场动态。

我们的投资理念

我们坚持价值投资与长期主义相结合的投资哲学,相信只有深入的基本面分析和长期持有才能带来可持续的投资回报。我们不会追逐短期市场热点,而是专注于寻找具有持久竞争优势、优秀管理团队和合理估值的企业。

风险控制是我们投资管理的核心。我们建立了一套完整的风险评估与管理体系,从投资标的筛选、组合构建到持续监控,每个环节都严格把控风险。我们深知保护客户本金安全的重要性,坚持"宁可错过,不可做错"的原则。

我们注重投资组合的多元化配置,通过跨资产类别、跨行业、跨地域的分散投资,降低单一风险因素的影响。同时,我们保持适度的灵活性,根据市场环境变化动态调整配置比例,把握结构性机会。

我们坚信透明和诚信是资产管理行业的基石。我们与客户保持开放、透明的沟通,定期报告投资表现,如实说明投资决策背后的逻辑和考量,建立基于信任的长期合作关系。

发展历程

2015年8月

福州柴商投资管理有限公司正式成立,注册资本5000万元。

2016年3月

与三家银行建立战略合作关系,资产管理规模突破1亿元。

2017年11月

获得中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格。

2019年5月

公司总部迁至福州五四路金融街,团队扩充至30人。

2021年9月

资产管理规模突破3亿元,服务客户超过150家。

2023年至今

拓展家族办公室业务,形成完整的财富管理服务体系。

专业团队

我们汇聚了金融领域的资深专家,为客户提供专业的投资管理服务

陈志远 - 创始人兼首席执行官
陈志远

创始人兼首席执行官

复旦大学金融学硕士,15年金融行业经验,曾任国内知名券商资产管理部总经理。

林晓雯 - 首席投资官
林晓雯

首席投资官

厦门大学经济学博士,12年投资研究经验,擅长宏观策略与资产配置。

张伟明 - 风险控制总监
张伟明

风险控制总监

上海财经大学金融工程硕士,10年风险管理经验,FRM持证人。

王思怡 - 客户关系总监
王思怡

客户关系总监

浙江大学管理学硕士,8年财富管理经验,擅长高净值客户服务与需求分析。

行业动态与洞察

关注金融市场最新动态,分享专业投资见解

2024年中国宏观经济展望与资产配置策略

2024年3月15日 | 宏观研究

2024年是中国经济转型升级的关键之年。在外部环境复杂多变、内部结构调整深化的背景下,宏观经济将呈现"稳中求进"的总体态势。消费有望成为经济增长的主要驱动力,高端制造、科技创新、绿色经济等新动能将持续壮大。对于投资者而言,需要关注结构性机会,在权益资产中聚焦高质量成长企业,在固定收益领域注重信用风险防控。我们建议采取"核心+卫星"的配置策略,以稳健型资产为核心底仓,适度配置成长型资产把握结构性机会。

注册制全面实施对股权投资市场的影响分析

2024年2月28日 | 股权投资

随着注册制在中国资本市场的全面实施,股权投资市场正在经历深刻变革。一方面,上市门槛的降低和审核流程的简化,为更多创新型企业提供了上市通道,拓宽了股权投资的退出路径。另一方面,市场分化加剧,只有真正具备核心竞争力和持续盈利能力的企业才能获得市场青睐。这对股权投资机构的专业能力提出了更高要求,需要更加注重企业的内在价值和长期成长性。我们认为,注册制时代,股权投资应回归价值投资本源,深耕细分领域,加强投后管理,与企业共同成长。

家族财富传承的挑战与解决方案

2024年1月20日 | 财富管理

随着中国第一代企业家逐渐步入退休年龄,家族财富传承成为高净值家庭面临的重要课题。财富传承不仅仅是资产的转移,更涉及企业治理、家族和谐、价值观延续等多维度问题。成功的财富传承需要提前规划、系统安排。我们建议从以下几个方面着手:建立清晰的家族治理结构,制定家族宪章明确家族成员的权责利;根据家族特点和需求,设计合理的传承工具组合,包括家族信托、保险、遗嘱等;注重下一代接班人的培养,将财富传承与精神传承相结合;建立专业的顾问团队,提供法律、税务、金融等全方位支持。

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